В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ НЕДЕЛЯ «МОСИНТЕРФИН-2011»

Первая Московская международная финансовая неделя «МОСИНТЕРФИН-2011», в ходе которой представители финансовых регуляторов, главы компаний и ученые-экономисты будут обсуждать перспективы глобальной финансовой системы, открылась сегодня в Москве.

Необходимость в такой конференции более чем насущная. Мировая финансовая система может стоять на пороге очередной волны кризиса, пришли к выводу участники первого пленарного заседания «МОСИНТЕРФИНА».

«Уже первая волна кризиса была достаточно неожиданной и глубокой, - отметил президент Международной «ГИЛЬДИИ ФИНАНСИСТОВ» Алексей Кудрин, открывая работу форума. – Сейчас мы идем к следующей стадии, которая также может быть уникальной». Он напомнил, что в минувшие выходные в Канне состоялась встреча министров финансов и глав центробанков стран «большой двадцатки», которым, однако, не удалось договориться об увеличении резервов Международного валютного фонда. Этот вопрос оставлен на усмотрение глав государств G20, которые встретятся в Канне 3-4 ноября. В настоящее время готовится план действий по обеспечению устойчивого роста, который предстоит обсудить на Каннском саммите. Тем временем прогнозы мирового развития ухудшаются. «Мы, возможно, впервые встретимся с новым витком кризиса – кризисом суверенных долгов, - совершенно новой ситуацией на мировых рынках, - сказал А. Кудрин. - Надежное прибежище капитала – суверенные облигации – становится очень рискованным».

В качестве основных рисков для российской экономики в настоящее время Алексей Кудрин отметил рост доли расходов федерального бюджета относительно ВВП, увеличение доли госдолга в ВВП, нарастание расходов на военно-промышленный комплекс, растущий дефицит Пенсионного фонда, увеличение социальных обязательств. Нужно поставить в качестве промежуточной цели сбалансированность бюджета при ценах на нефть в $100 за баррель к 2015 году и $90 – к 2017 году, считает президент Международной «ГИЛЬДИИ ФИНАНСИСТОВ».

Кризис сильно изменил весь финансовый мир, отметил в своем выступлении на форуме «МОСИНТЕРФИН» Томас Мироу, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). «Предложения, которые еще недавно относились к антиглобалистской риторике, сейчас на повестке дня, - заметил он. – Кто предположил бы всего несколько лет назад, что Еврокомиссия поддержит введение налога на финансовые транзакции?». Главные уроки кризиса, по словам господина Мироу: понимание, что развитые экономики слишком сильно отягощены частным и государственным долгом; отставание регуляторного механизма от сложных финансовых инноваций и неспособность разработать адекватные методы контроля; усиление кризиса из-за финансовой дерегуляции и глобализации рынков капитала. Снижение избыточного кредитования и удержание задолженности в приемлемых рамках помогут снизить глобальный макроэкономический дисбаланс, считает Президент ЕБРР.

Опытом реструктуризации внешнего долга банковской системы на примере Казахстана поделился с участниками «МОСИНТЕРФИНа» председатель Центрального банка Казахстана Григорий Марченко. В 2007 году доля обязательств перед нерезидентами в совокупных обязательствах банков Казахстана достигала 55%, сообщил он, но к середине 2011 года эту долю удалось снизить до 23%. Нагрузка банковской системы по погашению внешнего долга снизилась с $16-17 млрд. в 2008 году до $3-4 млрд. в год в 2010 году. Это было достигнуто благодаря двум факторам: разделением долгового бремени вместо консервации или покрытия за счет государства; продолжением деятельности банков в полном объеме во время реструктуризации. В результате банковская система Казахстана в целом оставалась устойчивой в период кризиса, а три «проблемных» банка успешно прошли через реструктуризацию задолженности.

Проблемы роста конкурентоспособности, финансовой глубины и зрелости финансовых систем развивающихся стран затронул в своем выступлении проф. Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, председатель совета директоров ИК «Еврофинансы». В качестве основных задач для мировой экономики на данный момент он выделил усиление многополярности, деконцентрацию глобальных финансов, снижение олигополии в глобальных финансах, снижение спекулятивной составляющей на рынках сырья и т.д.

В обсуждении проблем, стоящих сейчас перед глобальной финансовой системой, также приняли участие Алла Грязнова, первый вице-президент Международной «Гильдии Финансистов», Морис Баттон, генеральный директор группы City & Financial, Евгений Ясин, научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики», Иржи Шмейц, управляющий партнер PPF, Роберт Макдональд, председатель правления Procter & Gamble, Ахмет Бозер, президент группы Евразия и Африка компании Coca-Cola, Карл Джоханссон, управляющий партнер по странам СНГ Ernst & Young, Нил Даффин, президент компании ExxonMobil Development, Алексей Новиков, глава представительства Standard & Poor’s в России и СНГ, Евгений Надоршин, главный экономист АФК «Система».

В дальнейшей повестке первого дня форума – возможность создания центрального регулятора для глобальной финансовой архитектуры, проблема резервных валют, опыт работы международных банков развития и другие вопросы.

С ОБСУЖДЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ МОСКВЫ МИРОВЫМ ФИНАНСОВЫМ ЦЕНТРОМ НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ДЕНЬ МОСИНТЕРФИНа-2011

Второй день Московской международной финансовой недели был открыт пленарным заседанием «Москва и финансовые центры многополярного мира», участники которого обсудили проблему создания в Москве международного финансового центра (МФЦ). Ведущий заседания, председатель правления Национального агентства прямых инвестиций Игорь Вдовин акцентировал внимание участников на необходимости создания центра, комфортного для всех игроков рынка – эмитентов, брокеров, банков и инвесторов. Обсуждению практических вопросов организации такого финансового пространства и была посвящена работа на заседании.

В своем выступлении руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Дмитрий Панкин отметил, что основная цель МФЦ – создание такого рыночного механизма, который бы способствовал развитию экономики. В качестве шагов, которые уже предприняты в рамках работы по созданию МФЦ в Москве, Д. Панкин назвал принятие закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации, закона о консолидированной финансовой отчетности, принятие в начале 2011 года закона о клиринге и клиринговой деятельности, а также изменения в налоговом законодательстве, которые позволили более четко определить правила работы с производными инструментами.

В числе планируемых мер Д. Панкин подчеркнул важность принятия закона о центральном депозитарии, что, в свою очередь, позволит принять еще ряд законов, облегчающих работу инвесторов. Также, сообщил он, разрабатывается комплекс мер по упрощению эмиссионных процедур и законопроект об изменении механизма выпуска облигаций, который дополнительно защитит права держателей облигаций. Всего, по словам Д. Панкина, в следующем году планируется подготовить и реализовать порядка 150 законодательных и нормативных актов в сфере регулирования финансовых рынков.

Перед участниками пленарного заседания выступил Манфред Шеперс, вице-президент по финансам ЕБРР, который акцентировал внимание на преимуществах России в сфере создания МФЦ и на имеющихся проблемах. «За последние двадцать лет Россия предприняла огромные шаги в развитии финансовой системы и экономики, - отметил М. Шеперс. – В том числе это послужило причиной успешного выхода из кризиса 2008-2010 годов». Однако остался ряд сложностей, которые тормозят создание МФЦ в России, в частности, высокий уровень инфляции. С другой стороны, отметил М. Шеперс, зависимость от внешних рынков финансирования у России сейчас намного меньше, чем в конце 1990-х годов, что способствует финансовой стабильности.

Глава Московской межбанковской валютной биржи и РТС Рубен Аганбегян в своем выступлении подчеркнул, что для создания МФЦ исключительно важны последовательность и постоянство изменений. В настоящее время вырабатываются механизмы деятельности объединенной биржи, сообщил он: так, предстоит решить вопрос о правилах закрытия торгов в случае резкого падения рынков. Это подтвердил и глава ФСФР Дмитрий Панкин, который заявил, что ФСФР поддерживает инициативу бирж по изменению механизма приостановки торгов, но детали данной инициативы необходимо еще обсудить. Соответствующий приказ, по его словам, будет принят до Нового года.

Рубен Аганбегян также напомнил, что недавно Центробанк разрешил фондовым площадкам ММВБ и РТС работать в новогодние праздники. «Это решение получило неоднозначную оценку, - отметил он, - но оно снижает риски для финансовой системы». В качестве первоочередных вопросов, которые осталось решить для совершенствования работы финансовых рынков, Р. Аганбегян назвал упрощение процедур эмиссий и IPO, облегчение выхода российских эмитентов на внутрироссийский рынок капитала, расширение средств инвестирования, доступных для пенсионных фондов, чтобы рынки получили дополнительный финансовый ресурс.

Президент и старший финансовый директор Группы PPF Мэл Карвилл в своем выступлении также остановился на важности пенсионных и иных долгосрочных ресурсов для финансовой системы. Он напомнил, что на развитых рынках совокупные средства страховых компаний, пенсионных фондов и иных долгосрочных инвесторов превышают 100% ВВП, тогда как на российском рынке их объемы намного меньше.

Президент Frankfurt Main Finance Лутц Рэттиг, говоря об опыте создания финансового центра во Франкфурте, подчеркнул важность связи финансовых рынков с реальной экономикой. В качестве пяти основных факторов, которые позволили Франкфурту стать одним из международных финансовых центров, он выделил опору финансовых рынков на сильный реальный сектор, монетарную стабильность, инновационные технологии, прочные контакты с такими центрами принятия решений, как европейский Центробанк, и глубокое знание риск-менеджмента и регулятивных вопросов.

Опытом создания финансового центра в Париже поделился с участниками форума Эдуард Франсуа де Ленкесенг, руководитель Европейского института финансового регулирования, специальный советник Paris EUROPLACE. «Миру необходима сеть финансовых центров, которые должны согласовывать направления своего развития», - считает он. О специфике развития системы МФЦ в текущий момент говорил и руководитель глобальной практики по оказанию услуг финансовым институтам PricewaterhouseCoopers. Он отметил, что рынки капитала становятся менее концентрированными, размываются границы между международными финансовыми центрами, оффшорными финансовыми центрами и специальными экономическими зонами.

Заместитель председателя Внешэкономбанка Сергей Васильев, говоря о развитии Москвы как МФЦ, подчеркнул необходимость принятия во внимание интересов всех сторон, от правительства до эмитентов и рядовых инвесторов. Георгий Чиженков, заместитель директора департамента внешнеэкономических связей правительства Москвы, сообщил, что в настоящее время разрабатывается городская программа в рамках создания МФЦ, которая предусматривает создание многостороннего портала по инвестициям, проведение ежегодных инвестиционных форумов, снижение административных барьеров для иностранных инвесторов, проведение исследования по их восприятию рисков инвестирования в Россию и ряд других мер.

О базовых условиях для создания МФЦ и степени их выполнения в России рассказал на заседании Димитри Демекас, заместитель директора департамента по кредитно-денежным вопросам, глава миссии МВФ по проведению оценки финансового сектора России. В качестве этих факторов он назвал эффективную систему оценки рисков, качественный финансовый надзор и обеспечение финансовой безопасности. Как сообщил Д. Демекас, результаты стресс-тестов российской банковской системы, опубликованные в сентябре 2011 года, показали эффективность реакции российских властей на кризис и оперативное повышение ликвидности в банковской системе. Но при этом кризис показал, что помощь была фрагментарной и выиграли от нее прежде всего государственные банки. Также программа оценки показала необходимость полного внедрения в России требований банковских стандартов Basel II, но пока правовая система этого не позволяет. Тем не менее, в целом оценка, по словам Д. Демекаса, дала положительный результат и показала устойчивость российской банковской системы.

В ходе голосования участники пленарного заседания оценили важность различных факторов для создания финансового центра. Большинство - 54,2% участников посчитали наиболее важным фактором наличие лояльной налоговой политики и справедливой судебной системы. Таким образом, проблемы рубля как резервной валюты и развитие банковской системы отступают на второй план, по мнению собравшихся, по сравнению с налоговым и судебным климатом. С этим мнением согласились и приглашенные на заседание эксперты. А в качестве фактора, наиболее сильно влияющего на состояние рынка, участники выделили действия властей – за эту позицию проголосовали 50,1% присутствовавших.

Участники «МОСИНТЕРФИНа-2011» обсудили создание общего финансового пространства в рамках ЕврАзЭС и СНГ

В Москве продолжила работу первая Московская Международная финансовая неделя «МОСИНТЕРФИН-2011». В ходе пленарного заседания, посвященного финансовой интеграции в рамках ЕврАзЭС и СНГ, участники обсудили проблемы формирования единого финансового, биржевого и рейтингового пространства. Деловым оператором заседания «ЕврАзЭС и СНГ: есть ли в повестке вопросы финансовой интеграции (формирование общего финансового пространства)?» выступила компания TalkSquare.

Ведущий заседания, председатель координационного совета «Финансово-банковский совет СНГ» и координационного совета НП «Деловой Центр экономического развития СНГ» Анатолий Казаков в своем выступлении обрисовал картину формирования Таможенного союза на данный момент. Он напомнил, что на состоявшемся 18 октября Совете глав правительств СНГ был согласован договор о зоне свободной торговли в СНГ и, таким образом, сделан еще один важный шаг к интеграции. Предполагается, что союз будет заключен участниками ЕврАзЭС на принципах Таможенного союза (ТС) России, Белоруссии и Казахстана (свободное перемещение товаров и единые принципы техрегулирования), а также нормах Единого экономического пространства трех государств (свободное перемещение труда и капитала), которое заработает с 1 января 2012 года.

ТС остается на данный момент основным инструментом интеграции. «За год работы ТС товарооборот в его рамках повысился на 30%», - отметил А. Казаков. Тема исключительно актуальна: в день работы форума в Санкт-Петербурге состоялся Межгосударственный совет ЕврАзЭС, который одобрил вхождение в Таможенный союз Киргизии.

А. Казаков отметил, что дальнейшая интеграция потребует создания единого банковского пространства. Проблема банков стран СНГ заключается в их недокапитализированности: суммарные активы 100 крупнейших банков составляют $1,2 трлн., что совсем немного – это уровень 1-2 крупнейших европейских банков. А. Казаков остановился также на вопросах работы Антикризисного Фонда ЕврАзЭС, из которого, в частности, уже выделен первый транш финансовой поддержки для Белоруссии. Оператором Фонда является Евразийский банк развития (ЕАБР).

Александр Агеев, генеральный директор Института экономических стратегий РАН, выступая на заседании, говорил о важности вхождения в ТС Украины. Этот вопрос сейчас обсуждается на уровне правительств; премьер Украины Николай Азаров поручил Минэкономики проанализировать возможность присоединения к техническим регламентам, действующим в рамках Таможенного союза. «Создание механизмов участия Украины было бы стратегически важным для судьбы всего Союза», - считает А. Агеев. Также он остановился на основных рисках, с которыми сталкиваются страны-участницы ТС: демографическом риске, потребности в модернизации, торгово-экономическом дисбалансе и риске радикализации населения.

Исполнительный вице-президент РСПП, председатель Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы Александр Мурычев в своем выступлении коснулся вопросов циркулирования рубля на пространстве СНГ. Уже более 60% расчетов между странами СНГ проходят на настоящий момент в рублях, сообщил он. «Нужно делать все возможное, чтобы рубль превратился в региональную резервную валюту», - считает А. Мурычев. Но есть и проблемы на этом пути: низкий уровень развития межбанковских расчетов в СНГ, различия в валютном и налоговом законодательстве, правилах ведения бухучета.

Директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Алексей Пушков посвятил свое выступление перспективам Евразийского союза. Как заявил в октябре премьер-министр РФ Владимир Путин, эта идея может быть реализована к 2015 году. «Работа над созданием Евразийского союза – это разворот в сравнении с более ранним курсом интеграции с Европой», - считает А. Пушков. По его словам, эта идея крайне актуальна в свете ухудшения отношений с США и с учетом европейского экономического кризиса. Сейчас у России есть объективная возможность создания нового интеграционного механизма на постсоветском пространстве, основой которого может стать ТС, полагает А. Пушков.

Максим Волков, управляющий директор по международному развитию Объединенной биржи, рассказал участникам заседания о том, что ключевая задача Объединенной биржи по развитию проектов в СНГ – создание единого биржевого пространства. Это позволит расширить число биржевых инструментов и привлечь большее число институциональных и частных инвесторов. Однако для этого нужна система торгов, которая позволит инвесторам стран СНГ работать в едином финансовом и информационном поле. Основная трудность, по его словам, - отсутствие адекватных механизмов биржевой торговли валютой в странах СНГ. На первом этапе речь может идти о создании единого биржевого пространства в рамках ТС с участием Украины – это может произойти уже к концу 2013 года.

Заместитель председателя правления ЕАБР Геннадий Жужлев привел примеры уже реализованных конкретных проектов сотрудничества в рамках ТС. ЕАБР, инвестиции сторон в создание которого составили $1,5 млрд., призван содействовать развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве. Приоритетные направления финансирования: энергетика, транспорт, высокотехнологичные производства, государственно-частное партнерство. Банк принципиально не финансирует сырьевые отрасли, чтобы уйти от сырьевой зависимости, сообщил Г. Жужлев. Он назвал ряд проектов, в которых уже участвует ЕАБР: строительство 3-го энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане, строительство Полоцкой ГЭС и Осиповичского вагоностроительного завода в Белоруссии, финансирование приобретения самосвалов «БелАЗ» для нужд российской компании СУЭК.

Генеральный директор Информационного агентства AK&M Зоя Ларькина в своем выступлении рассказала о потенциале создания единого рейтингового пространства в рамках ЕврАзЭС и СНГ. Необходимость получения кредитных рейтингов тесно связана с получением банковского финансирования и привлечением инвестиций - подчеркнула она. В настоящее время рейтинги кредитоспособности предприятий стран СНГ ограничены страновыми рейтингами, выставляемыми иностранными рейтинговыми агентствами. О необходимости создания собственного рейтингового агентства в рамках ЕврАзЭС и важности национальных рейтинговых агентств отмечал летом 2011 года премьер-министр РФ Владимир Путин. В своем выступлении З. Ларькина подробно рассказала о работе национальных рейтинговых агентств в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Украине. В России в настоящее время 819 объектов уже имеют национальные кредитные рейтинги, сообщила она, и это число постоянно растет. Единое рейтинговое агентство ЕврАзЭС, которое должно быть частным и независимым, могло бы начать свою деятельность с выставления страновых рейтингов, а затем его оценки могли бы использоваться во всех проектах ЕврАзЭС, полагает Зоя Ларькина.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ МОСИНТЕРФИН-2011 НАЧАЛСЯ С ДИАЛОГА ПРОФЕССИОНАЛОВ НА ТЕМУ: ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Третий день работы Московской международной финансовой недели открыли четыре параллельные заседания в рамках диалога профессионалов:

• Бухгалтерский учет, аудит, оценка, консалтинг.
• Перспективы государственно-частного партнерства в финансовой сфере.
• Финансовая грамотность населения, финансовое образование, профессиональная сертификация кадров и финансовая наука.
• Парламентский круглый стол «Правовые аспекты интеграции России в международную финансовую среду.

Участники заседания по учетной, аудиторской, оценочной и консалтинговой деятельности обсуждали состояние этой сферы во время и после кризиса. Ведущий заседания - заведующий кафедрой «Инновационный менеджмент» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Олег Королёв, - обратил внимание коллег на особую роль бухгалтерской отчетности в обеспечении достоверности макроэкономических прогнозов и призвал к обсуждению необходимых изменений в системах аудита, учета и отчетности в условиях выхода из кризиса.

В своем выступлении первый вице-президент Международной «ГИЛЬДИИ ФИНАНСИСТОВ», заслуженный деятель науки РФ Алла Грязнова отметила, что проведение МОСИНТЕРФИН – это вызов времени, ответ на кризис, который начался именно с финансов. «Отсюда необходимость рассмотреть, как устроена глобальная финансовая система. Кризис показал, что она уязвима, неустойчива и плохо управляема. Вывод – она нуждается в модернизации. Но какой? Как ее проводить? На эти вопросы должны ответить финансисты-профессионалы с независимыми взглядами, крупные ученые-финансисты, занимающиеся этим всю жизнь. Нужна была площадка для обсуждения таких проблем и ею стала Неделя МОСИНТЕРФИН». Алла Грязнова подчеркнула, что аудиторская и оценочная деятельность – молодые профессии, которым необходимо должным образом утвердиться. Для них требуется другой уровень подготовки и другое качество образования, ориентированного на рыночную экономику.

Перед участниками заседания выступила Екатерина Синогейкина, генеральный директор ЗАО «Евро-Эксперт», которая остановилась на роли оценочной деятельности в системе международной отчетности и проблемах, с которыми в данной области сталкиваются специалисты. «Международные стандарты оценки поменялись по структуре и содержанию. Они стали проще для понимания. Они дают ответы на вызовы кризиса, который дал оценщикам неоценимый опыт оценки активов. Будущее данной профессии за расширением спектра предлагаемых услуг. Оценщики должны лучше анализировать ретроспективу, строить прогнозы, чувствовать объект оценки и понимать ее задачи», - подчеркнула Е.Синогейкина.

Профессор РЭУ имени Г.В.Плеханова, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор экономических наук Валентина Петрова заострила внимание собравшихся на вопросах теории бухгалтерского учета, которая, по ее словам, находится в кризисном состоянии. «Сегодня мы наблюдаем кризис теории бухгалтерского учета, который в условиях рыночной экономики стоит рассматривать не как науку, а как сформированный институт. В России пока не отработана модель рыночного бухучета. Хромает теория. Это касается и теории аудита, и всех построенных на ней смежных предметов. Нужны хорошие пособия, монографии и диссертации, чтобы ускорить развитие бухгалтерского учета на практике».

Глава Комитета по собственности Госдумы Виктор Плескачевский в своем выступлении заявил, что изменения бухучета и аудита назрели во всем мире. Он выступил за то, чтобы в данных сферах профессиональные нормы устанавливались, а законы принимались профессиональным сообществом при минимальном участии государства. «Нигде в мире чиновники не создают правил бухгалтерского учета. Этим занимаются профильные специалисты-практики. В мире это прерогатива бизнес сообщества». В.Плескачевский также отметил важность роли рейтинговых агентств. «В период кризиса все взялись критиковать рейтинговые агентства. Но нужно помнить, что такие службы должны обязательно использовать только статуированные данные аудиторов и оценщиков. А на деле здесь возникают проблемы: оценщики не учитывают проблемные активы компаний, неверное интерпретируют реальное положение компании и так далее. Для лучшей работы системы необходима достоверность отчетов оценщиков, заключений аудиторов и более совершенная модель бухучета».

Отвечая на вопрос из аудитории, В.Плескачевский подчеркнул важность переаттестации аудиторов: «Переаттестация необходима. В среде аудиторов и оценщиков слишком велика разница между плохими и хорошими. Аттестация экспертов - это единственный способ максимально снизить разрыв в уровнях специалистов данной сферы». По его словам, формировать спрос на качественное образование в сфере аудита и бухучета. «Профессиональное сообщество формирует заказ на новых специалистов. Это значит, что необходимо присмотреться к вузам, которые дают соответствующее образование. Их около 300. Будем сокращать число вузов, рекомендуя самые лучшие к вступлению в СРО. Профессиональное сообщество имеет право стандартизировать и законодательные нормы, и образование».

Финансовый директор Novartis International AG Джон Саймондс остановился на необходимости найти общий язык в системе международной финансовой отчетности: «Стандарты в бухучете очень важны для стабильности финансового рынка. Стандарты определяют бизнес. России и всему международному бизнес сообщества нужно найти общий язык. Я поддерживаю МСФО. Хотя данная система еще очень далека от совершенства, это путь к общему языку, чтобы мы могли понимать друг друга. Для меня бухучет это то, что имеет определенные принципы, приемлемые для всего мира. И я хочу иметь возможность общаться с любыми партнерами – российскими, французскими, итальянскими».